LEISTUNGEN: Privatperson
Meine Dienstleistungen umfassen sämtliche möglichen finanziellen Aspekte, die im Leben als Privatperson auf- treten. Je nach Situation werden in Absprache mit Ihnen weitere externe Partner für eine umfassende Beratung beigezogen.
Steuerberatungen
Dienstleistungen für sämtliche Steuerbelange von Privatpersonen, wie
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jährliche, ordentliche Steuerdeklarationen
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Optimierungsmöglichkeiten mit Schwerpunkt Steuern
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Finanzanlagen mit Optik Steuern
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Immobilienanlagen mit Optik Steuern
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Pensionierungsplanungen mit Optik Steuern
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Leitspruch
Finanzberatungen
Dienstleistungen für sämtliche Finanzaktivitäten von Privatpersonen, wie
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Eigenheimfinanzierung inkl. Immobilien-bewirtschaftung
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Selbständigkeit (Businessplan)
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unabhängige Portfolioanalysen
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(Früh-)Pensionierungen mit Kapital- oder Rentenbezug
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Miete, Kauf oder Leasing
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Schuldenberatungen / Budgetplanungen
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Vermögensberatungen
Dienstleistungen für sämtliche Lebenslagen rund um die Vermögens- und Vorsorgesituation bei
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Partnerschaften (Konkubinat)
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Heirat (oder auch Patchworkfamilien) / Ehevertrag u.a.
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Geburten / Todesfall / Erbvertrag / Testament
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Invalidität / Patientenverfügung / Vorsorgeauftrag
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Schenkungen / Erbvorbezug / Erbschaften mit Wohnrecht oder Nutzuniessung u.a.
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Versicherungen
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"Die umfassende Gesamtberatung ist der Schlüssel für die Erfüllung Ihrer Träume! Die Voraussetzung dafür sind u.a. eine frühzeitige Erkennung Ihrer Anliegen und die realistische Etappierung mit Zwischenzielen, damit der Traum nicht eine Utopie bleibt, schliesslich wurde Rom auch nicht an einem Tag erbaut!"